В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера и репутация оказываются под угрозой из-за внезапного обвинения в антисоветской деятельности. Постановка по его пьесе, которая до этого пользовалась успехом у публики, неожиданно снимается с репертуара, а сам автор исключается из Союза литераторов, что фактически лишает его возможности работать и публиковаться. В этот сложный период, полный отчаяния и неуверенности в завтрашнем дне, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю опустошенность, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового творческого замысла, в котором драматург решает отразить не только личные переживания, но и саму атмосферу эпохи с её противоречиями и страхами.
Новый роман, который начинает создавать автор, постепенно обрастает сложными сюжетными линиями, где переплетаются судьбы реальных людей из его окружения и вымышленных персонажей. Особое место в этом произведении занимает фигура Воланда – загадочного и могущественного героя, чей образ был навеян знакомым иностранцем, поразившим драматурга своей неординарностью и почти мистической аурой. Через призму взаимоотношений между персонажами раскрываются темы любви, предательства, поиска смысла жизни и столкновения с необъяснимыми силами, которые управляют человеческими судьбами. По мере развития сюжета вымышленный мир начинает странным образом влиять на реальность, создавая ситуацию, где граница между искусством и жизнью становится всё более призрачной, а сам творческий процесс превращается в опасное путешествие по лабиринтам собственной души и окружающего мира.